一部设定在清朝嘉庆至道光年间的武侠片,讲述了宝芝林掌门黄麒英与其独子黄飞鸿之间的传奇故事。黄麒英以行侠仗义受到乡民的尊敬,但因病重,他向儿子飞鸿透露了一个隐藏的秘密:多年前,他曾将性情冷酷的日本徒弟十兵卫逐出师门,十兵卫誓言复仇。在父亲去世前,黄麒英用尽奇招与十兵卫的仇恨相对抗,最终微笑着离世。无意中,飞鸿救下了十兵卫的妹妹樱子,两人迅速坠入爱河。然而,十兵卫执意要与飞鸿决一生死,经过一番激烈的对决,飞鸿最终战胜了他。在生命的边缘,十兵卫想剖腹自杀,却被飞鸿劝阻。飞鸿告诉他,武林之道在于以德为基、以恕为本,唯有修炼武术的德性,才能成为真正的武术家。感悟到这一点的十兵卫决定出家为僧,从此走上了新的修行之路。影片通过兄弟情、爱情与武道的交织,探讨了武术的真谛与人生的价值。