在明朝末年,锦衣卫总管夏侯受命追捕转世灵童,却被隐姓埋名的前锦衣卫皇甫无名(叶飞)所救。皇甫几年前为避世诈死,隐居江湖。然而,夏侯的义子段十一与皇甫既是对手,又存友谊。段十一立志成为第一杀手,但因爱上若碧,与皇甫形成竞争关系。在保护灵童的过程中,皇甫的挚友醉和尚被杀,若碧被擒,夏侯利用她设下圈套。段十一因不忍杀若碧,被夏侯无情斩杀。为替段十一复仇,皇甫与若碧联手,誓要护送灵童安全返回寺庙,并对抗夏侯的阴谋。
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