天宮仙獸園的猩猩王偷走二郎神的寶牌，化身為人潛入凡間，四處作惡，奸淫擄掠，甚至殘害了清官張忠介的子女。張忠介悲憤之下向天祈求援助，驚動了眾仙。但眾仙卻無計可施，無法對付這狡猾的猩猩王。最終，觀音大士出面，施展法力將猩猩王收服，並對犯下過錯的眾仙一一進行懲罰，還世間以安寧。
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