唐三藏率领三名徒弟前往天竺取经。在途经百魔洞时,妖人设下圈套,试图劫持唐僧,并派遣伪装成唐僧等人的妖徒截取西经。孙悟空听到妖人的阴谋后,勇敢地与妖怪作斗争,摧毁了百魔洞并带领师徒离开。伪装的唐僧等人到达周家庄后,暴露了真实身份并绑架了周家小姐。真正的唐僧师徒到达周府后澄清误会,唐僧派悟空去解救周家小姐。与此同时,玉皇大帝得知张四娘在凡间不守清规,派哪咤前往收复张四娘,并夺回聚宝盆。
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